Obsah:
Na setkání přátel došlo k tomuto rozhovoru mezi Charlie a Pete:
"Ahoj, Pete, žiješ v Las Vegas, chodíš často do kasin a hazarduješ?"
"Vůbec ne. Nikdy nechodím hazardovat do kasin. Nemusím, už hazarduji v největším kasinu na světě “.
"To jo? O které kasino jde? “
"Akciový trh"
"To není hazard, Pete." To je investice. “
"Charlie, pro tebe to investuje, pro mě je to hazard." Víte, jsem spekulant akcií a jako takový vsadím na směr, kterým se bude cena akcie ubírat. V mé situaci je to jen prostý a jednoduchý hazard. Nakupuji akcie pouze za účelem generování zisku, pokud / když cena akcií vzroste na hodnotě, snad během krátké doby. Dlouho nedržím akcie. Vsadím se, že akcie, které si vyberu, půjdou poměrně rychle nahoru a poté je zlikviduji se ziskem. Pokud akcie nepůjdou směrem, který jsem předpovídal, nebo dokonce zůstanou na stejné úrovni, nebo jejich cena začne v daném období klesat, zbavím se akcií a v případě potřeby přijdu o ztrátu. “
"Peťo, to je jako sázet na hazardní stůl v kasinu." Proč ne jen jít do některého z kasin ve Vegas, protože tam stejně žijete a vsadit tam? Nemusíte čekat dny, než uvidíte výsledky, jako byste kupovali akcie za účelem spekulace. Během několika minut víte, zda jste vyhráli nebo prohráli “.
"Úplně jiný Charlie." V hazardním stole sázíte zcela na náhodu nebo jste zcela závislí na čistém štěstí. Nemáte žádná data, s nimiž byste mohli pracovat, abyste zlepšili své šance na výhru. Šance jsou pevné ve prospěch domu.
Na akciovém trhu mohu udělat velký průzkum o akciích a zjistit, které z nich si myslím, že půjdou nahoru v ceně. Existuje mnoho faktorů, které mě mohou vést při rozhodování, na které akcie vsadit a kterým se vyhnout. Dokážu se podívat na finanční zprávy společnosti, rozvahy, minulé tržní výkony, záznamy o dividendách, složení vlastnictví, tržní trendy, vysoké a nízké tržní ceny, plus téměř nekonečné množství statistik o konkrétní společnosti. Žádná z těchto údajů není k dispozici na stole kasina. “
Tričko s hazardními hrami na burze
"Ano, to je pravda, Pete, ale stále neexistuje záruka, že se všemi údaji, které máte k dispozici, vždy správně najdete tu správnou akci, na kterou můžete vsadit." Jak víte, existují stovky dobře placených analytiků a odborníků na akcie, kteří nedělají nic jiného než studují desítky statistik, aby dělali totéž, o co se snažíte. Většina z nich však stále selhává při výběru správného materiálu.
Ve skutečnosti existuje skupina lidí, kteří si říkají „sběrači akcií“, kteří si z toho dělají obživu. Nazývají své webové stránky „poradenskými službami“ a služba, kterou nabízejí, je shromažďování akcií pro investory a spekulanty. Možná se budete chtít podívat na článek o tomto tématu.
Charlie pokračuje: „Kdybych byl tebou, nevsadil bych na akcie, kdybych byl spekulant. Místo toho bych vsadil na možnosti. Stejně jako akcie, ETF a indexy, můžete pomocí možností hazardovat nebo hrát bezpečně na akciovém trhu. Zde je místo, kde můžete na akciovém trhu hazardovat se skutečnými penězi. Samozřejmě, že ne vždy vyhráváte hazard v možnostech, ale častěji než ne, a pokud jste dostatečně důvtipní, vaše výhra může být mnohem větší než vaše prohrané sázky.
V mém případě zvolím bezpečnější přístup pomocí možností doplnění mých pozic akcií. Možnosti mi umožňují zvýšit míru návratnosti vlastnictví akcií, snížit riziko a zvýšit výplatu dividend.
Ale pokud si opravdu přejete spekulovat nebo hazardovat na akciovém trhu, obchodování s opcemi bude tou správnou cestou. “
"Podívej se na tento scénář, Pete." Řekněme, že 29. června máte silný pocit, že Advance Micro Devices Inc. (AMD) je připravena na pěkný nárůst toho, co jste získali ve svém statistickém výzkumu.
Cena akcie je v současné době na 12,84 $ a vy se rozhodnete koupit 800 akcií za celkovou investici (nebo hazardní sázku) 10 272 $. Za předpokladu, že bylo správné ve své predikci a téměř o měsíc později, 25. července th, cena akcie vzrostla na $ 14,08. Rozhodnete se prodat, uzavřít svou pozici a získat čistý zisk 992 $. Jedná se o velmi atraktivní návratnost 9,7 procenta z vaší původní investice (nebo sázky) za krátkou dobu. “
"Ale Peťo, podívej se, čeho by jsi dosáhl, kdybys udělal opce místo akcií." 29. června jste si mohli koupit call opci AMD ze 14. září (vyprší třetí září) za cenu 1,05 $. Dne 25. července th, kdy byl fond ceněný u $ 14,08, AMD 14.září hovor byl ceněný u $ 1,45. Možnost volání AMD September ocenila 38 procent z 1,05 USD na 1,45 USD, zatímco akcie AMD se ve stejném časovém období zvýšily pouze o 9,7 procenta.
157% versus 2,7% zisk?
"Zde je dramatičtější příklad."
Cena akcií JPMorgan Chase (JPM) byla 28. června na 89,16 USD. Ke stejnému datu byla cenová opce JPM z července 92 oceněna na 0,47 USD. Akcie měly od 23. června silný vzestupný trend a vypadaly dobře na cestě k vyšším cenám.
Předpokládejme tedy, že jste akcie zadali 28. června a nakoupili za 89,16 USD. Předpokládejme dále, že jsem spekulant (hráč) jako vy, ale já jsem hráč hazardních her a koupil jsem volání JPM z 92. července za 47 centů. O dva dny později, 30. června th ceny akcií stoupla na $ 91,58 výroby o 2,7% ceny předem. Ke stejnému datu 30. června se cena mé call opce zvýšila na neuvěřitelných 1,21 $ za procentní nárůst o 257%! V této situaci bych zlikvidoval svoji opční pozici a do své počáteční sázky vložil zisk 157%, zatímco vaše akcie vzrostly oproti původní sázce pouze o 2,7%. A to se stalo za pouhé dva dny. “
"Vidíte velkou výhodu možností obchodování místo akcií?" V tomto srovnání je toho mnohem víc než toho, co vám předkládám. Jen jsem chtěl, abyste zjistili, jaké možnosti pro vás mohou udělat, ať už jste spekulant nebo investor jako já.
"Dobře, Charlie." Ukázali jste mi, jak mohou být akciové opce lepším vozidlem pro spekulace na akciovém trhu. Jak využíváte možnosti při investování do akcií? “
"Používám strategii prodeje krytých opcí k doplnění svých investic do akcií." Spíše než jít do dlouhého vysvětlení toho, jak možnosti pro mě dělají zázraky, je lepší začít se učit možnosti přečtením všeho na toto téma.
Uvidíte, jak jsou opce na akcie pozoruhodným nástrojem pro zvyšování návratnosti vlastnictví akcií, a také se naučíte, jak opce používat samostatně jako investiční nástroj. Čísla jsou docela úžasná.
Možná se budete chtít podívat na jednu z knih, které jsem četl a která je primárně zaměřena na začátečníky. Má název „Obchodování s opcemi: Průvodce strategií pro začátečníky“
Poznámka:
Veškeré informace týkající se obchodování s akciemi a opcemi, včetně příkladů využívajících skutečné údaje o cenných papírech a cenách, jsou pouze pro ilustrativní a vzdělávací účely a neměly by být vykládány jako úplné, přesné nebo aktuální. Spisovatel není obchodníkem s cennými papíry ani finančním poradcem a jako takový nepodporuje, nedoporučuje ani nepožaduje nákup ani prodej cenných papírů. Podrobnější a aktuální informace získáte u příslušného profesionálního poradce.
Otázky a odpovědi
Otázka: Kdo by měl využívat strategii prodeje opcí?
Odpověď: Rozhodně ne ti, kteří hledají krátkodobé zisky na trhu s akciemi a opcemi. Program prodejních opcí je určen těm, kteří hledají bezpečný investiční prostředek s nízkým rizikem, aby mohli po určitou dobu stabilně růst svůj kapitál. Není to metoda „rychlého zbohatnutí“, jak vydělat zisky na akciovém trhu.
© 2018 Daniel Mollat