Obsah:
- Jak vytvořit šablonu faktury
- Ovládací tab
- Záložka Nastavení daně z obratu
- Záložka Prodejní podmínky
- Způsob dopravy Tab
- Tabulka alternativních způsobů přepravy
- Karta prodejce
- Záložka Zákaznické nastavení
- Karta Faktura
- Nastavení šablony faktury
- Jak napsat fakturu
Šablona faktury
Eric Cramer
Moje žena se rozhodla, že chce zůstat doma po narození našeho druhého syna, a tak jsme se rozhodli zahájit domácí podnikání se specializací na pozvánky zákazníků. Jednou z výzev při zahájení podnikání jsou všechny náklady na spuštění. Jedním z míst, kde můžete ušetřit peníze, je vytváření vlastních faktur v aplikaci Microsoft Excel, protože fakturační software může být velmi drahý. Mnoho šablon faktur je k dispozici ke stažení online; jsou však velmi základní a k vyplnění každé faktury vyžadují více stisknutí kláves. Navíc po vyplnění každé faktury budete muset ručně vymazat všechna data, abyste ji mohli znovu použít. To je důvod, proč rád vytvářím své vlastní šablony, abych je mohl efektivnější a užitečnější.Přidejte několik dalších karet a můžete snížit část pro zadávání dat a přidat makro, které automaticky vyprázdní šablonu faktury, aby byla připravena, až ji budete příště potřebovat. Dalším důvodem, proč má vytvoření vlastní šablony smysl, je to, že ji můžete snáze přizpůsobit tomu, co na ní chcete.
Jak vytvořit šablonu faktury
Otevřete nový sešit v aplikaci Excel. Uložte jej jako sešit s povolenými makry. Vložte do sešitu další čtyři karty, abyste jich měli celkem sedm. Šest záložek napravo bude obsahovat data, která budou načtena na hlavní záložku.
Screenshot ovládací karty
Eric Cramer
Ovládací tab
Na kartě „Ovládání“ budou všechny odkazy na buňky v rozbalovacích polích, která řídí, co se v jednotlivých rozevíracích polích zobrazuje.
- Klikněte pravým tlačítkem na kartu zcela vpravo, přejmenujte ji na „Control“ a stiskněte klávesu Enter.
- V buňce A1 označte list jako „Ovládací karta“.
- Do buňky A4 zadejte „Odeslat na stejnou adresu“.
- Do buňky A6 zadejte „Jméno zákazníka“.
- Do buňky A8 zadejte „Prodejce“.
- Do buňky A10 zadejte „Způsob dopravy“.
- Do buňky A12 zadejte „Podmínky prodeje“.
- Do buňky A14 zadejte „Datum splatnosti“.
- Do buňky A16 zadejte „Kód daně z obratu“.
- V buňkách B4, B6, B8, B10, B12, B14 a B16 umístěte kolem každého z nich tučně odvážnější odstín a zastíňte je světle zelenou barvou, což znamená, že tyto rámečky budou poháněny automaticky.
Screenshot záložky Nastavení daně z obratu
Eric Cramer
Záložka Nastavení daně z obratu
Karta „Nastavení daně z obratu“ je skvělý způsob, jak nastavit všechny kódy DPH, které budete muset použít při vytváření faktury pro zákazníka. U Design Studio Creations máme pouze jedno místo a většina našich prodejů je v Illinois, takže musíme nastavit pouze jeden daňový zákon. Mnoho podniků bude muset nastavit více daňových kódů. Na této kartě jsem nastavil všech 50 států a 1 místní daňový zákon. Vymyslel jsem však všechny daňové sazby; nepoužívejte žádný z kurzů, které jsem zadal. Poraďte se se svým státním oddělením příjmů a zjistěte, jaká by měla být správná sazba daně z prodeje.
- Klepněte pravým tlačítkem na další kartu, přejmenujte ji na „Nastavení daně z obratu“ a stiskněte klávesu Enter.
- V buňce A1 označte list jako „Tabulka sazeb daně z obratu“.
- Do buňky A4 zadejte „Ne“. Jedná se pouze o zástupný symbol na stole, který nám dává možnost používat funkci Vlookup a načítat data na hlavní kartu.
- V buňce B4 zadejte „State Code“.
- V buňce C4 zadejte „Rychlost“.
- V buňce A5 zadejte „1“ a zbytek řádku nechejte prázdný.
- Do buňky A6 zadejte „2“. Zvýrazněte A5: A6, klikněte a stáhněte malý rámeček na pravé straně zvýrazněné oblasti, abyste sloupec správně očíslovali. Musíte jít dolů tolik řádků, kolik budete mít kódy DPH. Doporučil bych jít o jeden nebo dva řádky dále pro případ, že byste někdy museli přidat další kódy. Je lepší vložit těsně nad poslední řádek a poté přidat nový řádek úplně dole, aby byly vzorce na ostatních kartách správné.
- Počínaje B5 a C5 zadejte název kódu daně z obratu a sazbu.
- Zvýrazněte A4: C5 a změňte barvu pozadí na tmavou. Také změňte barvu textu na bílou nebo jinou světlou barvu. Důvod, proč vám dávám barevný řádek 5, je připomenout vám, abyste do tohoto řádku nic nezadávali.
- Zvýrazněte A6 skrz sloupec C v posledním řádku vaší daňové tabulky a zatemněte jej světlou barvou. Zvolil jsem světle žlutou, aby mi připomněl, že jde o oblast, do které je třeba data ručně zadávat. Nezapomeňte ve spodní části zaclonit několik řádků navíc, abyste zajistili budoucí růst.
- Umístěte také tučný okraj kolem celé oblasti.
- Změňte formátování ve sloupci C na procenta se dvěma desetinnými místy. Pokud si nejste jisti, jak to udělat, klikněte na tlačítko „%“ v nabídce „Domovská stránka“ aplikace Excel a dvakrát klikněte na desetinné místo se šipkou směřující doleva.
Screenshot záložky Prodejní podmínky
Eric Cramer
Záložka Prodejní podmínky
Na kartě „Podmínky prodeje“ můžete definovat své podmínky fakturace. Firmy, které se rozhodnou nabídnout úvěr svým zákazníkům, jim obvykle nabízejí čisté 30denní podmínky. Některé podniky nabízejí slevu, pokud zaplatíte za 10 dní 1-2 procenta. Výrobní společnosti budou mnohokrát mít podmínky 45–60 dní od data vystavení faktury. Pokud můžete přimět všechny své zákazníky, aby zaplatili předem, je to nejlepší způsob, jak jít, ale mnohokrát to prostě není praktické. V našem podnikání na svatební pozvánky požadujeme s manželkou 50% zálohu, když s námi podepíšete smlouvu, přičemž zbývající částka je splatná při vyzvednutí objednávky. Toto je také skvělé místo pro zadání slevových kódů, pokud plánujete nabídnout zákazníkům slevu, pokud jejich objednávka splňuje určité požadavky.
- Klepněte pravým tlačítkem na další kartu a přejmenujte ji na „Podmínky prodeje“.
- V buňce A1 zadejte jako název listu „Podmínky prodeje“.
- Do buňky A4 zadejte „Ne“. Jedná se o stejný typ sloupce jako na kartě „Nastavení daně z obratu“.
- V buňce B4 zadejte „Popis prodejních podmínek“.
- V buňce C4 zadejte „Po splatnosti“.
- V buňce D4 zadejte „Sleva“.
- V buňce A5 zadejte „1“ a zbytek řádku nechejte prázdný.
- Do buňky A6 zadejte „2“. Zvýrazněte A5: A6 a zatáhněte za malou krabičku na pravé straně zvýrazněné oblasti. Ponechte několik řádků navíc pro budoucí rozšíření.
- Zadejte všechny informace o termínech zákazníků, které plánujete použít. Podívejte se na fotografii mé tabulky vpravo a podívejte se, jaké výrazy jsem použil.
- Zvýrazněte A4: D5 a vybarvujte pozadí tmavou barvou. Změňte barvu písma na světlejší barvu, například bílou. Změňte formát v buňkách A4: D4 na středový formát.
- Zvýrazněte A6 v pravém dolním rohu stolu a změňte pozadí na světlejší barvu. Použijte tenký rámeček kolem každého sloupce, aby byla tabulka atraktivnější.
- Změňte formát ve sloupci D na procenta se dvěma desetinnými místy opakováním stejných kroků jako na kartě „Nastavení daně z obratu“.
Screenshot záložky Způsoby dopravy
Eric Cramer
Způsob dopravy Tab
Karta „Způsob dopravy“ může nebo nemusí být pro vaše podnikání relevantní. Většina našich zákazníků si vyzvedne pozvánky u nás; odesíláme však několik objednávek ročně. Jak naše podnikání roste, hodláme tento trend změnit a rozšířit se. Pokud víte, jaké budou vaše náklady na dopravu, můžete je nastavit na této kartě a stáhnout tyto informace na hlavní kartu. Jediné, co musíte udělat, je přidat sloupec s náklady na dopravu, což může vyžadovat více kódů pro FedEx, UPS a USPS atd. Budete také muset přidat sloupec nalevo od popisu způsobu dopravy s čísly, která se počítají po straně. Poté použijte Vlookup na hlavní kartě, který se podívá na způsob dopravy a automaticky přidá celkovou částku na fakturu.
- Klepněte pravým tlačítkem na další kartu a přejmenujte ji na „Způsoby dopravy“.
- V buňce A1 zadejte „Tabulka metod dopravy“.
- Do buňky A4 zadejte „Způsoby dopravy“.
- Počínaje buňkou A6 zadejte všechny způsoby dopravy, které chcete nastavit. V dolní části ponechejte několik řádků navíc pro budoucí rozšíření.
- Změňte barvu pozadí a písma v buňkách A5: A6 na tmavší barvu se světlejším písmem.
- Zvýrazněte od A6 dolů a změňte barvu pozadí na světlejší.
- Zvýrazněte celý stůl a kolem něj přidejte tenký rámeček.
Tabulka alternativních způsobů přepravy
Kontrolní číslo | Způsob dopravy | Náklady | |
---|---|---|---|
1 |
Cust. Vyzvednout |
Volný, uvolnit |
|
2 |
USPS |
5.25 |
|
3 |
FedEx |
7,50 |
|
4 |
UPS |
7,75 |
|
5 |
dodávka |
8,00 |
Screenshot záložky Seznam prodejců
Eric Cramer
Karta prodejce
Karta „Prodejce“ je seznam všech vašich prodejců. To je skvělá věc, kterou je třeba zahrnout na všechny vaše faktury, abyste věděli, kdo fakturu vytvořil, pokud máte nějaké další dotazy. Toto je volitelná karta, zejména pro opravdu malé podniky, které nemají žádné zaměstnance, ale je to dobrý zástupný symbol pro růst po silnici.
- Klepněte pravým tlačítkem na další kartu a přejmenujte ji na „Prodejce“.
- Do buňky A1 zadejte „Seznam prodejců“.
- Do buňky A4 zadejte „Jméno prodejce“.
- Počínaje buňkou A6 zadejte do seznamu všechna jména svých prodejců.
- Stejné formátování jako ostatní karty, tmavší záhlaví se světlým textem a světlá oblast, kde se mají klíčovat data.
Screenshot záložky Nastavení zákazníka
Eric Cramer
Záložka Zákaznické nastavení
Karta „Nastavení zákazníka“ je skvělý nápad pro firmy, které mají opakované zákazníky, protože na této kartě budou uloženy všechny informace o jejich adresách. Na hlavní kartě bude rozevírací pole, které vám umožní vybrat jméno zákazníka a vše ostatní se automaticky naplní. Pokud je adresa lodi stejná jako adresa zákazníka, budete moci políčko zaškrtnout nebo zrušit jeho zaškrtnutí.
- Klepněte pravým tlačítkem na další kartu a přejmenujte ji na „Zákaznické nastavení“.
- V buňce A1 zadejte „Tabulka nastavení zákazníka“.
- Do buňky A4 zadejte „Ne“.
- V buňce B4 zadejte „Jméno zákazníka“.
- Do buňky C4 zadejte „Adresa“.
- Do buňky D4 zadejte „Adresa 1“.
- V buňce E4 zadejte „Město“.
- V buňce F4 zadejte „State“.
- V buňce G4 zadejte „Zip“.
- V buňce H4 zadejte „Telefon“.
- Změňte šířku sloupce ve sloupci I na 0,5.
- V buňce J4 zadejte „Adresa“.
- V buňce K4 zadejte „Adresa 1“.
- V buňce L4 zadejte „Město“.
- V buňce M4 zadejte „State“.
- V buňce N4 zadejte „Zip“.
- V buňce O4 zadejte „Telefon“.
- Zvýrazněte C3: H3 a klikněte na tlačítko sloučit buňky. Zadejte „Informace o zákazníkovi“.
- Zvýrazněte J3: O3 a klikněte na tlačítko sloučit buňky. Zadejte „Odeslat do“.
- Zvýrazněte A3: H3 a změňte pozadí na tmavě červenou a barvu textu na bílou. Podobně zvýrazněte J3: O3 a změňte pozadí na tmavě modrou a barvu textu na bílou.
- V buňce A5 zadejte „1“.
- Do buňky A6 zadejte „2“.
- Zvýrazněte A5: A6 a vytáhněte malou krabičku na pravé straně vybrané oblasti a stáhněte ji dolů řadou řádků. Rozhodl jsem se jít dolů do řádku 40, ale postupem času budete muset přidat další. Nezapomeňte v dolní části ponechat několik řádků navíc, aby bylo vložení dalších řádků rychlé.
- Stínujte všechna čísla, která jste právě vytáhli, tmavě červená s bílou barvou písma.
- Zatemněte B5: O5, abyste zabránili zadávání dat odtamtud.
- Počínaje číslem A6 zadejte všechny informace o zákazníkovi, které máte. Pokud nemáte informace k lodi, nechte tuto část nevyplněnou. V buňce C6 je dobrý nápad umístit do „okna zmrazení“ uzamčení záhlaví sloupců a řádků tak, aby byly vždy viditelné.
Snímek obrazovky karty Faktura
Eric Cramer
Karta Faktura
Konečně jsme se dostali na kartu Faktura. Zbývá nám jen rozložit fakturu tak, jak ji chceme, a přidat několik rozevíracích seznamů a vyhledávání. Jak chcete, aby vaše faktura vypadala, záleží jen na vás, je zcela přizpůsobitelná.
- Přejmenujte závěrečnou kartu na „Faktura“.
- Zvýrazněte buňky A1: J46 a změňte barvu pozadí na bílou. Přidejte tenký rámeček kolem celé zvýrazněné oblasti.
- V buňce F1 zadejte „Číslo faktury:“ a sedmkrát stiskněte tlačítko „Zvětšit odsazení“ v nabídce „Domů“ aplikace Excel. Změňte velikost písma na 20 a naformátujte jej tučně. Změnil jsem písmo na „Bookman Old“, ale to je zcela na vás.
- Do buňky I1 zadejte své počáteční číslo faktury. Při každém vystavení faktury budete muset změnit číslo faktury. Další užitečnou kartou, kterou možná budete chtít přidat, je registr faktur, kde budete sledovat všechny své faktury.
- Do buňky I2 zadejte následující vzorec: = today (), který zobrazí aktuální datum.
- Chcete-li na fakturu vložit logo své firmy, přejděte do nabídky „Vložit“ aplikace Excel a klikněte na tlačítko obrázek. To přinese okno, které vám umožní procházet a vybrat obrázek vašeho loga. Přetáhněte obrázek tak, aby byl uprostřed mezi datem a spodní částí řádku 11.
- V buňce B4 změňte formát na tučné a zadejte název své společnosti. Zadejte svou adresu, město, stát, PSČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu a web do řádků pod názvem vaší společnosti. Kombinujte město, stát a PSČ do jedné řady.
- Zvýrazněte buňky A1: J11 a změňte pozadí na libovolnou barvu, která se vám líbí. V případě potřeby změňte barvu písma. Také přidejte tenký rámeček kolem této části.
- Zvýrazněte sloupec A a změňte šířku sloupce na 2,5.
- Zvýrazněte sloupce B a C a změňte jejich šířku na 8,5.
- Zvýrazněte sloupec D a změňte šířku sloupce na 12.
- Zvýrazněte sloupec E a změňte šířku sloupce na 16.
- Zvýrazněte sloupec F a změňte šířku sloupce na 9,5.
- Zvýrazněte sloupec G a změňte šířku sloupce na 12,15.
- Zvýrazněte sloupec H a změňte šířku sloupce na 9.
- Zvýrazněte sloupec I a změňte šířku sloupce na 15.
- Zvýrazněte sloupec J a změňte šířku sloupce na 2,5.
- V buňce B13 změňte formát na tučné a zadejte „Komu:“
- Chcete-li dokončit další krok, klikněte na ikonu Microsoft Office a v dolní části nabídky vyberte „Možnosti aplikace Excel“. Otevře se dialogové okno, pod nadpisem „Nejlepší možnosti pro práci s Excelem“ zaškrtněte políčko „Zobrazit kartu Vývojář na pásu karet“. Nyní klikněte na kartu vývojáře. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu na ikonu složky s nástroji ležícími napříč. Klikněte na tlačítko „Vložit ovládací prvky“, vyberte ikonu se seznamem, což je druhá ikona zleva. Nakreslete pole se seznamem v buňce B14. Udělejte to stejné velikosti jako řádek a roztáhněte jej tak, aby šel do části sloupce D. Klepněte pravým tlačítkem na pole se seznamem a vyberte „Ovládací prvek formátu“, čímž se zobrazí dialogové okno. Chcete-li zadat vstupní rozsah, přejděte na kartu „Nastavení zákazníka“ a zvýrazněte B5 až do dolní části seznamu. V poli odkazu na buňku přejděte na kartu „Ovládání“ a klikněte na B6.Vždy zaškrtnu 3-D políčko, protože vypadá čistěji a klikám dobře.
- Do buňky B15 zadejte následující vzorec:
- Do buňky B16 zadejte následující vzorec:
- Do buňky B17 zadejte následující vzorec:
- V buňce F13 změňte formát buňky na tučné písmo a zadejte „Odeslat do:“
- Na kartě „Vývojář“ aplikace Excel klikněte na ikonu „Vložit ovládací prvky“ a klikněte na zaškrtávací políčko. Nakreslete to do buňky F12. Změňte popis na „Odeslat na stejnou“. Nyní musíme propojit zaškrtávací políčko s kartou „Ovládání“, takže klikněte pravým tlačítkem na zaškrtávací políčko a vyberte „Ovládací prvek formátu“. Zobrazí se dialogové okno, které hledá „Cell Link“, což je buňka B4 na kartě „Control“. Zaškrtněte políčko 3D a klikněte na tlačítko OK.
- Do buňky F14 zadejte následující vzorec:
- Do buňky F15 zadejte následující vzorec:
- Do buňky F16 zadejte následující vzorec:
- Do buňky F17 zadejte následující vzorec:
- Zvýrazněte B19: C19 a klikněte na tlačítko „Sloučit a vycentrovat“ na kartě „Domů“ aplikace Excel. Do buňky zadejte „Prodejce“.
- V buňce D19 zadejte „Způsob odeslání“.
- V buňce E19 zadejte „Zákaznické číslo objednávky“.
- Zvýrazněte F19: G19 a klikněte na tlačítko „Sloučit a vycentrovat“ na kartě „Domů“ aplikace Excel. Do buňky zadejte „Platební podmínky“.
- Zvýrazněte H19: I19 a klikněte na tlačítko „Sloučit a vycentrovat“ na kartě „Domů“ aplikace Excel. Do buňky zadejte „Datum splatnosti“.
- Zvýrazněte B19: I19 a změňte barvu pozadí na tmavou barvu a barvu písma na světlejší. Přidejte bílý tenký rámeček kolem každé z buněk.
- Zvýrazněte B20: I20 a změňte barvu pozadí na světlejší.
- V B20 vložte rozevírací pole a roztáhněte jej tak, aby odpovídal nadpisu výše. Klikněte pravým tlačítkem na rozevírací pole a v nabídce vyberte možnost „Ovládání formátu“. „Vstupní rozsah“ je A5 až do konce vašeho seznamu na kartě „Prodejce“. „Cell Link“ je buňka B8 na kartě „Control“. Zaškrtněte políčko 3D a klikněte na OK.
- V D20 vložte další rozevírací pole. „Vstupní rozsah“ by měl být A5 až do konce vašeho seznamu na kartě „Způsoby dopravy“. „Cell Link“ je buňka B10 na kartě „Control“. Zaškrtněte políčko 3D a klikněte na OK.
- V F20 vložte další rozevírací pole. „Rozsah zadávání“ by měl být B5 až do konce vašeho seznamu na kartě „Podmínky prodeje“. „Cell Link“ je buňka B12 na kartě „Control“. Zaškrtněte políčko 3D a klikněte na OK.
- Do buňky H20 zadejte následující vzorec:
- To způsobí, že se termín splatnosti automaticky vypočítá na základě prodejních podmínek. Změňte barvu pozadí tak, aby byla stejná jako v horní části faktury.
- V buňce B22 zadejte „Množství“.
- V buňce C22 zadejte „Položka č.“.
- Zvýrazněte D22: G22 a spojte buňky dohromady do jednoho. Do buňky zadejte „Popis“.
- Do buňky H22 zadejte „Jednotková cena“.
- V buňce I22 zadejte „Celkem řádku“.
- Zvýrazněte buňky B22: I22 a změňte barvu pozadí na tmavou a barvu písma na světlejší. Také přidejte bílý tenký okraj kolem každé buňky. Změňte formát na tučné.
- Zvýrazněte buňky D23: G23 a spojte je dohromady. Zkopírujte buňku a zkopírujte ji dolů do buňky D38.
- V buňce I23 zadejte následující vzorec a zkopírujte jej úplně dolů na I38: = H23 * B23
- Zvýrazněte B23: H38 a změňte barvu pozadí na světlejší. Také přidejte tenký rámeček kolem každé buňky.
- Zvýrazněte I23: I38 a změňte barvu pozadí na světlou, ale odlišnou od výše uvedené. Také přidejte tenký rámeček kolem každé buňky. Změňte formát buňky na měnu.
- Zvýrazněte G39: H39, spojte buňky dohromady a změňte formát na tučné. Kromě toho změňte zarovnání buněk na zarovnané doprava. Změňte pozadí buňky tak, aby odpovídalo jakékoli barvě, kterou jste použili ke stínu I23: I38. Zkopírujte tuto buňku úplně dolů na G44.
- Do buňky G39 zadejte „Mezisoučet“.
- V buňce G40 zadejte „Sleva“.
- Do buňky G41 zadejte „Zdanitelný celkem“.
- V buňce G42 zadejte „Daň z obratu“. Přidejte rozevírací pole na levou stranu buňky, která má „Rozsah zadávání“ B5 až do dolní části seznamu na kartě „Nastavení daně z obratu“. Na kartě „Ovládání“ je třeba nastavit „Cell Link“ na B16.
- V buňce G43 zadejte „Odeslání / přeprava“.
- V buňce G44 zadejte „Celková splatnost“.
- Do buňky I39 zadejte následující vzorec: = Součet (I23: I38)
- Do buňky I40 zadejte následující vzorec:
- Tím se vyhledá na kartě „Prodejní podmínky“, načte částku slevy, pokud existuje, a vynásobí ji „Mezisoučet“.
- Zadejte následující vzorec do buňky I41 a určete zdanitelný součet: = SUM (I39: I39)
- Do buňky I42 zadejte následující vzorec, který načte příslušnou sazbu daně z obratu a přijde s částkou v dolarech:
- Buňka I43 je buňka, která vyžaduje ruční zadání. Změňte barvu této buňky na stejnou barvu, kterou jste použili pro hlavní část podrobností informací.
- Zadejte následující vzorec do buňky I44 a určete celkovou splatnou částku: = SUM (I41: I43)
- Zvýrazněte I39: I42 a změňte barvu pozadí tak, aby odpovídala tomu, co jste použili výše k určení součtu řádků. Kromě toho změňte buňku I44 na stejnou barvu.
- Zvýrazněte I39: I44 a přidejte tenký rámeček kolem každé buňky a změňte formát na měnu se dvěma desetinnými místy.
- Zvýrazněte A1: J46 a nastavte oblast tisku. Zajistěte, aby se faktura tiskla na jednu stránku.
Dokončovací úpravy šablony faktury
Důrazně doporučuji přidat makro k vyčištění karty „Faktura“, aby bylo připraveno k použití, až jej budete příště potřebovat. Na kartě „Vývojář“ aplikace Excel klikněte na tlačítko „Vytvořit makro“ a otevře se dialogové okno. Pojmenujte makro „ClearInvoice“ a klikněte na OK. Klikněte na záložku „Control“ a do buňky B4 napište „False“. V buňkách B6, B8, B10, B12 a B16 zadejte do každé buňky „1“. Tím se rozbalovací pole resetují tak, aby byla prázdná. Vraťte se zpět na „Fakturu“ a v buňce stiskněte klávesu E20 klávesu „Odstranit“. Zvýrazněte B23: H38 a stiskněte klávesu „Odstranit“. Klikněte na buňku I43 a stiskněte klávesu „Odstranit“. Nakonec klikněte na buňku N1 a stiskněte tlačítko pro zastavení makra. Na kartě „Vývojář“ v aplikaci Excel přidejte tlačítko kliknutím na tlačítko „Vložit ovládací prvky“. Přiřaďte k němu své makro a změňte název tlačítka na „Vymazat fakturu“.
Nastavení šablony faktury
Jakmile projdete každou záložku a přidáte potřebná data, je na čase vyplnit informace o vaší firmě v horní části karty „Faktura“. Přidejte své logo vložením obrázku a přetažením do pravého horního rohu faktury, kde je zástupný symbol. Přiřaďte své faktuře počáteční číslo a formulář je připraven k použití.
Screenshot dokončené faktury
Eric Cramer
Jak napsat fakturu
Vytvoření faktury je s vaší novou šablonou faktury jednoduché. V rozevíracím seznamu vyberte zákazníka. Pokud je třeba zákazníka nastavit, přejděte na kartu „Nastavení zákazníka“ a zadejte tam své informace. Zaškrtněte políčko „Odeslat na stejnou“ adresu, pokud je adresa odesílatele na adresu zákazníka stejná jako jeho fakturační adresa. Vyberte příslušného prodejce, způsob dopravy, zadejte číslo objednávky zákazníka a vyberte jeho platební podmínky. Dále zadejte podrobnosti toho, co zákazníkovi fakturujete. Vyberte příslušný kód DPH a zadejte náklady na dopravu, která má být zákazníkovi účtována. Při vytváření faktury doporučuji vytisknout dvě kopie, jednu pro zákazníka a jednu pro vaši evidenci. Také je dobré spustit protokol faktur, abyste měli přehled o tom, jaké číslo faktury jste použili jako poslední.Díky tomu bude výpočet vašich prodejů na konci každého měsíce mnohem jednodušší.
Když pracujete v aplikaci Excel, nezapomeňte, že trochu nastavení na přední straně může ušetřit spoustu času a potíží na zadní straně. Pokud chcete, můžete do této šablony přidat další nebo tuto šablonu zjednodušit.